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智通財經(jīng)APP獲悉,由好萊塢演員詹妮弗·加納聯(lián)合創(chuàng)立的有機(jī)兒童零食制造商 Once Upon a Farm (OFRM.US)以每股 18 美元的價格(位于 17 至 19 美元發(fā)行區(qū)間的中值),通過發(fā)行 1100 萬股股票(其中 31% 為老股轉(zhuǎn)讓)籌集了 1.98 億美元。按此定價計算,該公司的完全稀釋市值達(dá)到 8.11 億美元。
該公司主要生產(chǎn)面向嬰幼兒的有機(jī)冷藏食品,其核心產(chǎn)品線包括冷壓袋裝食品,以及燕麥棒、干零食和冷凍餐食,旨在為消費(fèi)者提供便捷、隨行的用餐選擇。其產(chǎn)品通過零售商和線上渠道進(jìn)行分銷,目前已進(jìn)駐超過 3,200 家門店,且線上銷量占總銷量的 40%。
文件顯示,截至去年9月30日的九個月內(nèi),Once Upon a Farm營收為1.767億美元,凈虧損3980萬美元;而2024年同期營收為1.076億美元,凈虧損1160萬美元。2025年前九個月的毛利率為40%,低于上年同期的42%。
文件顯示,其袋裝產(chǎn)品貢獻(xiàn)了大部分凈銷售額。該公司產(chǎn)品已進(jìn)駐包括沃爾瑪(WMT.US)、塔吉特(TGT.US)、亞馬遜(AMZN.US)旗下Whole Foods和克羅格(KR.US)在內(nèi)的超過2800家實體店的冷藏柜。
Once Upon a Farm 計劃在紐約證券交易所上市,股票代碼為“OFRM”。高盛、摩根大通、美國銀行證券、威廉·布萊爾、巴克萊、Evercore ISI、德意志銀行、奧本海默以及 TD Cowen 擔(dān)任此次交易的共同賬簿管理人。
近年來,面向消費(fèi)者的公司上市表現(xiàn)相對平淡。數(shù)據(jù)顯示,該行業(yè)公司2021年在美交易所上市融資174億美元,但自那以后的總?cè)谫Y額僅約156億美元。自IPO以來,Cava Group(CAVA.US)和亞瑪芬體育(AS.US)的股價大幅上漲,而Webtoon Entertainmen(WBTN.US)則表現(xiàn)不佳。
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